Mit Hilfe eines Binokulars machen wir einen Spaziergang auf verschiedenen Insekten. Bei 10- bis 40-facher Vergrösserung entdecken wir die Schuppen auf Schmetterlingsflügeln, die Augen einer Stubenfliege, den Stachel einer Hornisse oder den Panzer eines Hirschkäfers. Das Bild des Mikroskops wird via Beamer auf die Leinwand projiziert. Für das Publikum entsteht der Eindruck, als wäre man selbst geschrumpft.